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Garantia Lastro
A PCI, como garantia à CCB, cedeu fiduciariamente a totalidade dos recebíveis decorrentes do Instrumento Contratual Jurídico nº 7000.0128576.24.2, celebrado entre a Devedora e a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, sociedade de economia mista, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº 65, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.167/0001-01.
Sumário de Investimento
Operação lastreada em CCB emitida pela PCI, com garantia fiduciária em recebíveis do contrato com a Petrobras no âmbito do programa Progredir. A estrutura permite antecipação de valores devidos pela Petrobras à fornecedora PCI Brasil, reforçando o capital de giro e competitividade da empresa. O investimento tem prazo estimado de 11 meses e retorno alvo de CDI + 7,00% ao ano.
Operação com fluxos de recebimento já no 1º mes de vigência
A operação tem um prazo de 11 meses, com pagamentos a partir do 1º mês.
Lastros
A operação tem como lastro uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) emitida pela PCI em favor da FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. e endossada em preto em favor da SUPPLY FINANCE DO BRASIL HOLDING LTDA., no valor total de R$2.185.792,35, sendo cedido o valor de R$ 1.186.456,29.
Risco do pagador - PETROBRAS
A PETROBRAS é uma empresa com rating corporativo “AAA.br” de acordo com a Moody’s (https://www.moodyslocal.com/country/br/ratings/corp)com data base de outubro de 2023. Isso indica uma classificação de crédito sendo a mais alta qualidade de crédito em uma escala nacional específica para o Brasil, indicando ainda que a agência considera que há uma mínima probabilidade de inadimplência por parte desse emissor em relação aos títulos de crédito avaliados no Brasil. Em 2023, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 124,6 bilhões, o segundo maior da história da empresa, impulsionado por recordes operacionais e uma estratégia bem-sucedida para diesel e gasolina. Mundialmente, a PETROBRAS está ranqueada entre a 6ª e a 5ª posição das petrolíferas mais lucrativas. Reconhecida por suas contribuições à sociedade, a empresa planeja liderar a transição energética no Brasil, mantendo-se competitiva e gerando valor econômico.
Relacionamento com a PETROBRAS
Operar com empresas registradas no programa PROGREDIR fortalece o relacionamento com a PETROBRAS, pois demonstra que a empresa está alinhada com as políticas e iniciativas da PETROBRAS para apoiar os fornecedores e estimular a economia. Ao promover a sustentabilidade financeira de seus fornecedores, a Petrobras demonstra seu compromisso com a responsabilidade social corporativa e fortalece sua imagem perante a sociedade.
Cenários projetados
Veja quanto seu dinheiro pode render com essa operação
Cenário Pessimista
Cenário Base
Cenário Otimista
*Simulação projetada em rentabilidade de 7% a.a. considerando a análise de especialistas da Hurst Capital. Não há garantia que a estimativa se concretize.
Riscos
1. Performance / Mercadológico
A empresa poderá atrasar as entregas previstas nos cronogramas físico-financeiros, o que pode impactar o recebimento dos valores e, por consequencia, dificultando o cumprimento dos compromissos assumidos.
2. Financeiro – Atraso nos repasses
A empresa poderá atrasar os repasses dos valores devidos.
3.Risco Operacional
Lastro (contrato) pode não ser formalizado corretamente junto à empresa tomadora dos serviços.
4.
Como se trata de operação que envolve direitos creditórios de terceiros, há o risco de o cedente original negociar os direitos em fraude contra terceiros (como credores) e/ou os recebíveis serem objeto de execução de garantias e outras medidas legais, o que pode resultar em perda parcial ou total do investimento.
5.
O recente desenvolvimento da securitização de direitos creditórios pode gerar riscos judiciais e/ou financeiros aos investidores . A securitização de recebíveis é uma operação complexa quando comparada a outras emissões de valores mobiliários em razão de o risco de crédito e solvência dos valores mobiliários emitidos pelo veículo securitizador, Os direitos creditórios integram o lastro dos CR e constituem sua fonte de pagamento. A realização inadequada e/ ou atrasos na implementação da cobrança dos direitos creditórios que constituem o lastro dos CR, bem como a inadimplência de seus devedores, podem, assim, afetar direta e adversamente o pagamento dos CR.
Documentos
Disclaimer
A oferta apresentada nesta plataforma está automaticamente dispensada de registro pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos da Resolução CVM nº 88 e dos Ofícios-Circulares nº4/2023 e nº 6/2023 expedidos pela Superintendência de Supervisão de Securitização (SSE) da CVM. A CVM não analisa previamente as ofertas amparadas nesta Resolução. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas ou de adequação à legislação vigente. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.
A apresentação foi preparada pela Hurst Serviços de Investimento Coletivo e Securitização S.A. (“Plataforma” ou “Hurst Secutirizadora”), apenas com o propósito informativo, não sendo de forma alguma oferta vinculante. Todas as condições e termos da Operação são definidos nos documentos “Termo de Se- curitização de Direitos Creditórios e Emissão de Certificados de Recebíveis da Hurst Serviços de Investimento Coletivo e Securitização S.A.”, assinado pela plataforma e “Compromisso de Subscrição dos Certificados de Recebíveis, com Termo de Adesão e Ciência de Risco” (“Contratos da Operação”), a ser assinado pelos investidores, para adesão aos termos da oferta.
A Operação descrita nesta página é de adesão à oferta pública de distribuição de CRs com lastro em direitos creditórios oriundos de contrato de prestação de serviços. O prazo da Operação e a rentabilidade calculada foram projetados com base na (i) atualização incidente sobre cada direito creditório que integra a carteira. considerando as projeções futuras de mercado, indicadas na seção “Retorno da Operação”, (ii) no valor da aquisição dos direitos creditórios, com deságio e (iii) o vencimento estimado. A Plataforma não se com- promete com a exatidão das informações e previsões fornecidas aqui, nem tam- pouco a atualizar a apresentação, podendo alterar seu conteúdo sem aviso prévio.
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Caso algum investidor decida investir nesta Operação, como todo e qualquer investimento, o investimento CRs apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da to- mada de decisão de investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores interessados nesta Operação consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-lo na avaliação da adequação ao perfil de investimento, bem como dos riscos inerentes ao negócio. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo o risco de perda de todo capital investido. Diversificação e alocação de ativos alternativos não garantem lucros ou garantia contra perdas.
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